QuickBooks es un software de contabilidad para facturación, pagos y teneduría de libros. DataDrivenHQ conecta QuickBooks a DDHQ CRM para que los clientes, facturas y el estado de pago se mantengan alineados entre tu contabilidad y tu embudo sin doble captura.
Ventas cierra un trato, luego alguien vuelve a teclear al cliente en QuickBooks y espera que la factura se envíe. Conectamos QuickBooks a DDHQ CRM para que un trato ganado pueda crear el cliente y la factura, y el estado de pago fluya de vuelta. Tu contador y tu equipo de ventas dejan de mantener dos versiones de la verdad.
Qué hace
Qué desbloquea la conexión con QuickBooks.
Sincronización de clientes en ambos sentidos
Los clientes nuevos del CRM se crean en QuickBooks y los clientes existentes de QuickBooks se emparejan con registros del CRM, sin volver a teclear.
Factura desde un trato ganado
Cerrar un trato puede generar una factura de QuickBooks para que la facturación comience en el momento en que se agenda la venta.
Estado de pago en el registro
Las facturas pagadas, abiertas y vencidas aparecen en el contacto del CRM, para que ventas sepa quién aún debe.
Sin doble captura de datos
Los datos del cliente ingresados una vez se mantienen consistentes entre la contabilidad y el CRM.
Un trato ganado crea automáticamente el cliente y la factura en QuickBooks.Ventas ve qué clientes tienen facturas vencidas antes de ofrecerles algo más.Las facturas vencidas disparan un recordatorio amable desde el CRM.Los clientes nuevos de QuickBooks aparecen en el CRM sin importación manual.
La Plataforma
Todo lo que tu equipo necesita — en un solo acceso.
Configuramos y gestionamos un CRM completo para tu negocio, para que cada prospecto, conversación y negocio viva en un solo lugar.
